L'histoire se passe en l'an 1450 dans un microcosme pacifique (le Grand-Fenwick) sous la houlette de Sir Roger Fenwick III. Cette pacifique existence est troublée par l'arrivée d'un Irlandais survivant de la bataille de Formigny qui révèle l'existence d'armes "terribles" (les canons). Le petit duché sombre dans la peur de ne pouvoir lutter contre de telles armes.
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