Un peuple de pirates, les Korsars, a envahi l'Empire de David Innes avec leurs galions et leurs mousquets. David a envoyé une armée pour les contrer et les Korsars ont reculé en emportant des prisonniers dont Tanar, fils de Ghak, roi de Sari. David organise une expédition pour tenter de le secourir, accompagné de Ja d'Anoroc et d'un pirate capturé qui leur sert de guide.

À bord du bateau pirate, Tanar fait la connaissance de ses geôliers, dont leur chef, le Cid, et son second, Bohar le Sanguinaire ainsi que de Stellara, la fille du Cid. Une tempête décime la flotte et les pirates sont obligés d'abandonner leur navire, abandonnant à bord Tanar et Stellara.