Ce récit, dans sa simplicité, raconte des événements fabuleux. D’un petit village provençal blotti au pied de la montagne, le regard d’un enfant s’élève vers un mystérieux domaine caché, plus haut, dans une combe. Là vit un vieil original venu on ne sait d’où, Monsieur Cyprien. Jamais il ne descend au village, mais à l’occasion il y envoie son messager, l’âne Culotte.
L’enfant marchant derrière l’animal étrange pénètre à son insu dans le domaine. Il vient de toucher au Paradis terrestre. En bas au village, vivent les hommes. En haut à la lisière du ciel, fleurit un paradis chargé de tentations, parcouru par les démons les plus inquiétants du mystère et de l’aventure.