Pourquoi le grand effacement envahit-il le continent ? Pourquoi les couleurs de la vie se ternissent-elles sur les terres habitées par les hommes? Pourquoi le grand Désert mange-t-il peu à peu les montagnes, les rivières, les forêts, les plaines verdoyantes et les cités ?
Aloysius Whace, moine-magicien de Sushany est persuadé de trouver la réponse dans une comptine prophétique et c'est sans regret qu'il quitte l'école étriquée et conservatrice des mages.
Commence alors pour lui un voyage picaresque : cherchant toujours les raisons de la lente désagrégation du monde, il parcourt les domaines des hommes, témoin impuissant des événements qui découlent du Grand Effacement.
De son côté, le prince Silvan, rescapé d'un royaume envahi par les armées d'Ugo le Braborjan, est enlevé par un sorcier peu scrupuleux. Celui-ci semble penser qu'il possède un secret qui lui permettra d'augmenter sa puissance magique.