Merlin rencontre les 4 fondateurs de Poulard la nuit de Noel avec une mission à leur confier... On apprend ainsi l’origine de différentes histoires pour enfants, la citrouille de Cendrillon, le bonhomme de pain d’épice, le petit chaperon rouge ou le père Noel...
Conte 2 : Le premier Noel d’Harry Potter.
A Godric Hollow le soir de Noël sont réunis les quatre Maraudeurs et Lily. James et Lily laissent leur bébé aux trois autres pour aller faire des courses à Londres, où ils croisent Severus Rogue dans de très suspicieuses circonstances. Quant à Peter Pettigrew, il évoque une rencontre faite quelques nuits plus tôt...
Conte 3 : L’escapade de Petra Morganstern
La jeune sorcière de 17 ans, élève à Gryffondor, ne se remet pas d’avoir appris les horribles circonstances de la mort de ses parents. Le soir de Noël, elle va seule à Pré-au-lard pour prendre le temps de réfléchir à ce qu’elle doit faire...
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