Immense, luminescent, un nuage vert, L'intrus, fonce vers la Terre. En quelques secondes il a anéanti une escadre Klingon qui s'opposait à lui. Sa dimension : sept fois la distance de la Terre au Soleil.

Seul le croiseur Enteprise peut l'intercepter. Seul l'amiral Kirk peut assumer cette mission où, moins que la force brutale, compteront le caractère du chef et son expérience.

Départ risqué. Le vaisseau a subi une totale mutation technologique qu'aucun vol n'a encore testée.

Lors d'une hyper-propulsion on frôle la désintégration.

Soudain, dans son immensité terrifiante, l'intrus surgit sur les écrans de L'Enterprise. Et il commence à émettre des messages... des messages mentaux.