Au XVIII^e siècle, un riche seigneur mexicain prépare ses valises pour se rendre au carnaval de Venise. L'instant paraît très attendu car c'est à une cérémonie bien rodée que nous assistons. En effet le maître se présente rapidement comme un esthète, ainsi qu'un passionné pour l'histoire de son pays. Accompagné de son premier valet Francisquillo, il part donc le lendemain et fait une première étape à La Havane, ravagée par une épidémie qui emporte le serviteur. Le Maître, attristé de n'avoir plus de héraut à ses côtés pour le distraire au son de son instrument, trouve alors un créole(Filomeno) jouant de la guitare d'une façon archaïque et irrévérencieuse, et se décide à faire de ce "noir libre" son nouveau page, impatient de poursuivre son voyage et de pouvoir faire à Venise sa "prestigieuse apparition" tant escomptée.

Ils partent alors, traversent l'Europe par Madrid, Valence, Barcelone et d'autres villes encore et c'est en traversant un voile lugubre que le carnaval se livre enfin. le Maître, déguisé en Montezuma se fond alors, accompagné de Filomeno dans un éclatement de couleur et de musique. Ils rencontrent dans ce tumulte un prêtre du nom de Antonio (Vivaldi), qui les présentent à un certain Georg Friedrich (Haendel) ainsi qu'à Scarlatti. Le prêtre mène tout ce beau monde au Pio Ospedale della Pietà où va se dérouler une fresque d'ivresse où les époques se mêlent, où les costumes tendent à devenir réalité et où la musique nous entraîne dans la recherche d'un idéal artistique, libéré de toutes conventions, où le langage littéraire même tend à devenir musique dans ce Concert baroque improvisé, surnaturel.